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SERÁ POR US$ 600 MILLONES

Petroperú alista emisión de bonos

Recursos se orientarán a financiar Refinería de Talara.

29/11/2018


La empresa estatal Petroperú evalúa la emisión de bonos corporativos hasta por 600 millones de dólares en moneda extranjera para mediados del próximo año, adelantó su presidente, James Atkins.

Detalló que estos recursos se destinarán a completar el financiamiento de la construcción de la nueva refinería de Talara, que ya tiene un avance físico de 73% y financiero del 85%.

El costo de la construcción de esta refinería asciende a 5,000 millones de dólares, obra que deberá concluir en diciembre del 2020 e iniciar operaciones en el primer trimestre del 2021. “El 15% del financiamiento pendiente lo obtendremos con recursos propios; y otra parte, 500 millones o 600 millones de dólares adicionales, a través de la emisión de bonos para mediados del próximo año”, declaró a Andina Canal Online.

Experiencia

Atkins refirió que el año pasado Petroperú emitió bonos en el mercado internacional por 2,000 millones de dólares, que tuvieron una demanda de 10,000 millones de dólares.

Precisó que se emitieron 1,000 millones a 15 años con una tasa de 4.75% y otros 1,000 millones a 30 años con una tasa de 5.85%. “Petroperú está muy bien calificado, por eso la buena reacción de los inversionistas extranjeros”.

Asimismo, explicó que luego de la emisión de los bonos por 2,000 millones de dólares, Petroperú inició el trámite para acceder a un crédito blando a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) por 1,300 millones de dólares.

“Un crédito a un costo total anual de 3.96% es una tasa realmente buena, con un plazo de 10 años que empezará a pagarse seis meses después de que la planta inicie actividades”, aseveró.

Señaló que detrás de ese crédito por 1,300 millones de dólares hay 13 bancos de primera línea conocidos mundialmente. “Tengo el placer de anunciar que esta mañana el dinero ya fue depositado en nuestra cuenta, con estos 1,300 millones completamos el financiamiento del 85% del costo del proyecto”.