Economía
Detalló que estos recursos le permitirán refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2027 por 650 millones de dólares y completar el financiamiento de la construcción de su proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa.
Esta compañía mantiene grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente). La operación contó con interés de parte del mercado de capitales internacional.
La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 16 reuniones y 71 inversionistas en tan solo 2 días.
Precisó que la demanda de los papeles cuadruplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a cerca de 3,000 millones de dólares.
dato
La demanda y la tasa final obtenida refleja la solidez de la empresa en el mercado de capitales, superando el éxito de la colocación realizada en enero de este año.