• VIERNES 3
  • de abril de 2026

Economía

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Planta de generación eléctrica de Kallpa

Emiten bonos por US$ 700 mllns.

Detalló que estos recursos le permitirán refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2027 por 650 millones de dólares y completar el financiamiento de la construcción de su proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa.

Esta compañía mantiene grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente). La operación contó con interés de parte del mercado de capitales internacional.

La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 16 reuniones y 71 inversionistas en tan solo 2 días.

Precisó que la demanda de los papeles cuadruplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a cerca de 3,000 millones de dólares.

dato

La demanda y la tasa final obtenida refleja la solidez de la empresa en el mercado de capitales, superando el éxito de la colocación realizada en enero de este año.