Mivivienda coloca bonos por US$ 400 millones en mercado internacional
Demanda alcanzó US$ 1,400 millones y operación incluyó recompra parcial de deuda al 2027.
La entidad informó que la emisión registró una tasa cupón anual de 5.400%, con un precio de 99.974% y un rendimiento al vencimiento de 5.406%, equivalente a un spread de 137.5 puntos básicos sobre el bono soberano de Estados Unidos de plazo similar.
Asimismo, precisó que la demanda alcanzó los US$ 1,400 millones, es decir, 3.6 veces el monto ofertado, lo que evidenció el interés de los inversionistas internacionales.
Indicó que los bonos fueron adjudicados principalmente a gestores de activos, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensión y bancos, mientras que la colocación estuvo a cargo de Scotia Capital (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y BofA Securities, Inc.
Con los recursos obtenidos, el Fondo MIVIVIENDA anunció que realizó la recompra parcial de los bonos denominados “4.625% Notes due 2027” por 374´999,000 dólares, equivalente al 62.5% del valor nominal en circulación.
De otro lado, destacó que Moody’s Ratings y Fitch Ratings otorgaron a la emisión las clasificaciones Baa1 y BBB, respectivamente, ambas con perspectiva estable, lo que refleja la capacidad de pago del emisor.
El gerente general del Fondo Mivivienda afirmó que esta operación forma parte de su estrategia para consolidarse como emisor recurrente en el mercado internacional y fortalecer el financiamiento de la vivienda social.
Finalmente, la entidad señaló que la emisión se enmarca en su estrategia de sostenibilidad financiera, orientada a diversificar sus fuentes de financiamiento en los mercados local e internacional.
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