Economía
La entidad informó que la emisión registró una tasa cupón anual de 5.400%, con un precio de 99.974%.
Además, tiene un rendimiento al vencimiento de 5.406%, equivalente a un spread de 137.5 puntos básicos sobre el bono soberano de Estados Unidos de plazo similar.
Mercado
La demanda alcanzó los 1,400 millones de dólares –3.6 veces el monto ofertado–, cifra que evidenció el interés de los inversionistas globales.
Los bonos fueron adjudicados principalmente a gestores de activos, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensión y bancos; en tanto, la colocación estuvo a cargo de Scotia Capital (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y BofA Securities, Inc.
Por otro lado, el MVCS lanzó la primera convocatoria nacional del programa Techo Propio 2026, que beneficiará hasta 14,880 familias en el país con un Bono Familiar Habitacional (BFH) para construir una vivienda digna en un terreno propio.
En esta primera convocatoria, en la modalidad de construcción de viviendas en sitio propio (CSP), el sector invertirá 519 millones 208,884 soles para reconocer el esfuerzo de las familias que, con años de trabajo, han logrado acceder a un terreno, pero aún no cuentan con los recursos para edificar una vivienda segura y adecuada.
“El acceso a una vivienda digna no puede seguir siendo un privilegio. Con esta convocatoria estamos cambiando vidas porque no solo construimos casas, construimos seguridad, bienestar y futuro para miles de familias que esperan una oportunidad”, señaló el titular del MVCS, Wilder Sifuentes Quilcate.
Capacidad
Mediante los capitales captados, el FMV realizó la recompra parcial de los bonos denominados “4.625% Notes due 2027” por 374 millones 999,000 dólares, equivalente al 62.5% del valor nominal en circulación.
Las clasificaciones Baa1 y BBB, otorgadas respectivamente por las agencias internacionales Moody’s Ratings y Fitch Ratings con perspectiva estable, reflejan la capacidad de pago del emisor.
El gerente general del FMV, Christian Ruiz, afirmó que esta operación forma parte de su estrategia para consolidarse como emisor recurrente en el mercado internacional y fortalecer el financiamiento de la vivienda social.
Recursos
El BFH otorga 33,000 soles por familia en regiones como Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios.