Economía
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Destacó que se trata de la operación más grande efectuada en dicha moneda hasta la fecha en la que se obtuvo tasas cupones de 6.06% (12 años) y 6.45% (30 años) anuales.
También resaltó que la transacción recibió un sólido respaldo de los inversionistas internacionales, alcanzando una demanda superior a los 21,000 millones de dólares, la mayor desde las emisiones realizadas durante la pandemia y la segunda más alta de la historia, con una sobre-suscripción de más de siete veces el monto inicialmente previsto por la República y casi cinco veces el monto finalmente colocado.
Participación
Subrayó que la operación concitó una elevada participación de inversionistas: más de 320 cuentas nacionales e internacionales, lo cual permitió optimizar significativamente las condiciones de la emisión a favor del Perú.
“Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria, porque recibimos una demanda de más de 21,000 millones de dólares, más de siete veces el monto inicialmente previsto y casi cinco veces el monto finalmente colocado”, remarcó.
Nuevo marco
La emisión se realizó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Las categorías vinculadas a esta emisión estarán relacionadas principalmente a temas de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, incluyendo acciones frente al fenómeno El Niño.
El MEF resaltó, además, que esta emisión permitirá financiar programas y proyectos orientados a reducir brechas sociales, fortalecer la protección de las poblaciones más vulnerables y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
Otra oferta
Resaltó que en adición a la colocación realizada, el MEF Perú lanzó una oferta de intercambio para bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031, por nuevos títulos con vencimiento en 2038.
Ello, con el objetivo de contribuir a mejorar el perfil de la deuda pública y a fortalecer las referencias de largo plazo de la curva de rendimiento en moneda extranjera.
En Latinoamérica
El ministro Elmer Cuba informó que esta colocación es la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano a la fecha.
Resaltó que ello demuestra la sólida posición que tiene nuestro país en la región.
De igual modo, dijo que también constituye una señal relevante de la confianza y fortaleza que tiene el Perú en el actual escenario financiero internacional.
“El Perú sigue constituyéndose en un país que genera confianza en los mercados financieros internacionales que, además, mantiene intacta su capacidad de acceder al financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas. Se trata de una excelente noticia para el país”, puntualizó.